22股获买入评级 最新:思创医惠

时间:2019年12月06日 19:10:25 中财网
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【19:10 思创医惠(300078):非公开发行募集资金5.7亿 加码医疗物资物联网溯源管理】

  12月6日给予思创医惠(300078)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司 2019/2020/2021 年EPS 分别为0.27 元、0.40 元和0.52 元,维持“买入”评级。

  风险提示:医院院内物联网何时可大规模投入存在不确定性;沃森智能诊疗系统落地后的可复制性、后续开发进展及推广存在不确定。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、6次中性评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:05 紫光股份(000938)深度报告-云计算龙头成长起点】

  12月6日给予紫光股份(000938)买入评级。

  风险因素:大额解禁带来的市场风险;大股东减持风险;竞争加剧导致业务发展不及预期。

  投资建议:2020年5G、流量逻辑是科技股投资主线,公司是5G云计算龙头,在业绩回暖下,估值有望进一步获得溢价。预计2019-21年公司业绩为18.2亿、21.9亿、26.9亿,对应EPS分别为0.89、1.07、1.32元,对应PE分别为33倍、27倍、22倍。该机构对网络设备、IT设备、安全与云计算、分销四大业务进行分部估值,给予公司890亿元估值,对应目标价为43.56元,当前股价为29.45元。将公司评级由“增持”上调至“买入”。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:40 温氏股份(300498)公告点评:11月生猪出栏环比略降 继续看好公司业绩兑现】

  12月6日给予温氏股份(300498)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。公司扩张步伐稳健,有望充分受益畜禽周期上行,预计2019/20 年公司EPS 分别为2.54/5.83 元/股,合理价值52.15 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:畜禽价格波动风险、疫病风险、食品安全等
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次Buy评级、1次谨慎推荐评级。


【16:30 天康生物(002100):11月出栏量环比下滑 养殖继续贡献业绩高弹性】

  12月6日给予天康生物(002100)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。募投项目逐步投产后公司生猪产能稳步扩张,将充分享受猪价高位带来的业绩弹性;考虑到当前全国生猪产能回升因疫情影响仍有较大不确定性,猪价高景气持续时间或超预期。预计2019-2021 EPS 分别为0.56 元/股、2.27 元/股、1.75 元/股,维持合理价值18.16 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:非洲猪瘟疫情影响扩大风险;猪价上涨不达预期;新品审批进度不达预期;食品安全风险等;原材料价格波动风险;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次推荐评级、1次增持评级。


【16:30 格力电器(000651):混改落地 将进一步释放活力】

  12月6日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资建议:股权转让完成后,公司与管理层利益绑定将更加紧密,将有望进一步激发公司活力,高瓴的介入将有望助力公司的资本运作,分红预期也将趋于稳定,对公司业绩及估值层面均会产生正面的影响。为反映公司近期百亿让利促销对Q4 业绩的影响,该机构下调2019年的盈利预测。该机构预计公司2019、2020 年净利润为270 亿元、301 亿元,YOY+2.9%、+11.7%,EPS 为4.5 元、5.0 元,P/E 为13X、12X,估值不高,该机构继续给于“买入”的投资建议。

  风险提示:空调行业整体增速放缓,同业间竞争加剧,原材料价格波动,股权转让交割不及预期
  该股最近6个月获得机构120次买入评级、22次增持评级、16次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。


【16:15 伊利股份(600887)公司点评:原奶价格上涨 乳业龙头优势凸显 扩张份额】

  12月6日给予伊利股份(600887)买入评级。

  投资建议:该机构维持公司营业收入预测,19-21 年收入为 908、1,017、1,109亿元; 19-21 年净利润71.5、75.5、 83.8 亿,考虑到上游供给紧张,龙头业绩弹性更强,市场份额持续提升,该机构给予 20 年 30 倍市盈率,目标价为 37.2 元。

  风险提示:食品安全问题、省外市场增速不达预期、省内经济压力增大
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、17次推荐评级、16次增持评级、11次强烈推荐评级、11次审慎增持评级、9次强烈推荐-A评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、2次买入-A评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【16:05 兆易创新(603986)首次覆盖:多业务驱动 存储龙头进入发展新阶段】

  12月6日给予兆易创新(603986)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2019-2021年归母净利为6.92/11.11/14.42亿元,EPS为2.16/3.46/4.49元,目前股价对应87/54/42倍动态PE,公司是国内唯一的存储产业全布局的标的,根据Wind一致预期,2020年半导体龙头平均PE为64倍,该机构看好公司未来的发展,给予公司2020年66倍目标PE,对应股价228.36元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:NOR Flash产品价格下滑风险;NOR Flash和SLC NAND Flash
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:30 金石资源(603505):完成庄村矿业收购 萤石行业整合逻辑加速兑现】

  12月6日给予金石资源(603505)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:萤石安全生产风险,制冷剂产能扩张进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:20 道恩股份(002838):弹性体平台初具雏形 业绩进入快车道】

  12月6日给予道恩股份(002838)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司19~21 年收入分别为21.34 亿元、24.94 亿元和31.72 亿元,归母净利分别为1.59 亿元、2.27 亿元和3.47 亿元,EPS 分别为0.40 元、0.56 元和0.86 元,当前股价对应的PE 分别为27X倍、19X 倍和13X 倍。考虑到公司的TPIIR、DVA 和HNBR 特种弹性体业务突破在即,维持“买入”评级。

  风险提示:公司的产品和乘用车市场关联较强,如乘用车市场需求低迷,可能影响公司的销量。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级、1次中性评级。


【14:15 顾家家居(603816):发布高管增持计划 彰显发展信心】

  12月6日给予顾家家居(603816)买入评级。

  公司作为软体家居龙头有望实现稳健发展,维持盈利预测,预计顾家家居2019~2021 年归母净利润分别为11.8、14.3、17.4 亿元,对应EPS 分别为1.96、2.37、2.88 元。参考家居可比公司2020 年16 倍PE 均值,考虑到公司在渠道数量、产品力、品牌力等各方面行业领先,给予公司2020年20~21 倍PE 估值,对应目标价为47.40~49.77 元,维持“买入”评级。

  风险提示:地产销售超预期下滑,外贸环境存不确定性。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、13次增持评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:10 贝达药业(300558):贝伐III期成功 协同效应有望超预期】

  12月6日给予贝达药业(300558)买入评级。

  风险提示: 1. 新药研发不及预期;
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【13:45 苏博特(603916)投资价值分析报告:外加剂龙头 扩张正当时】

  12月6日给予苏 博 特(603916)买入评级。

  风险因素:基建、房地产投资增速大幅下滑;产品价格快速下跌;原材料价格波动;规划产能投产不及预期。

  投资建议:公司是国内混凝土外加剂龙头,依托建科院平台具备技术优势,盈利能力行业领先。在2020 年基建托底发力,龙头份额提升的预期下,公司凭借内生+外延双重驱动,业绩有望实现快速增长。预测公司2019-2021 年实现归母净利润3.10/4.02/5.07 亿元,对应EPS 预测分别为1.00/1.29/1.63 元。根据可比公司估值,考虑到苏博特龙头地位,给予公司2020 年15xPE,对应目标市值60 亿元,对应目标价19.30 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【13:20 牧原股份(002714):11月出栏环比略增 产能扩张继续加速】

  12月6日给予牧原股份(002714)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。公司管控水平行业领先,未来产能弹性较大,有望充分受益行业高景气。预计2019-20 年公司EPS 分别为2.7/14.03 元/股,对应合理价值112.24 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:猪价波动风险:猪价超预期下跌对公司盈利将造成影响;疫病风险:养殖周期较长,若防范不到位而发生疫情,将产生损失;食品安全等
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【13:20 广州酒家(603043):品牌运营方食尚国味增资陶陶居 混改引入市场化机制】

  12月6日给予广州酒家(603043)买入评级。

  盈利预测与投资建议:维持盈利预测,预计19-21 年实现归母净利润4.28/5.68/7.37 亿元,对应EPS 为1.06/1.41/1.82 元,PE 分别为28/21/16 倍,随着明年湘潭和梅州工厂的陆续投入,该机构继续看好产能释放周期带来的增长,维持买入评级。

  风险提示:工厂建设进度不及预期;食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、24次增持评级、11次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【13:15 杭氧股份(002430):气体成长韧性强 氩气涨价或助力】

  12月6日给予杭氧股份(002430)买入评级。

  风险提示:气体零售市场供需两端变化较快,影响因素复杂,从历史数据来看气价曾出现短期上涨后较快回落的情况,该机构认为当前时点亦应充分考虑价格下跌的风险,建议在业绩预测中采用较为谨慎的假设;股东减持产生股价波动风险;化工、冶金等下游行业超预期下行;现代煤化工项目推进不及预期;半导体等新兴下游拓展进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【13:00 中炬高新(600872):聚焦基本面 有望驶入快车道】

  12月6日给予中炬高新(600872)买入-A评级。

  投资建议:不考虑少数股东权益收回,预计 2019-2021 年每股收益分别为 0.86元、1.12 元、1.32 元,给与6 个月目标价49.04 元,相当于调味品板块42 倍估值,维持买入-A 评级。

  风险提示:公司治理动荡及行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、8次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、5次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级。


【07:55 妙可蓝多(600882)首次覆盖报告:奶酪黑马横空出世 未来龙头初具雏形】

  12月6日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

  投资建议:预计19-21 年公司营业收入为17.54 亿元/24.28 亿元/32.97 亿元,分别同比+43.1%/38.4%/35.8%;归母净利润分别为0.33 亿元/1.48 亿元/2.88 亿元,分别同比+211.8%/344.9%/95.3%;对应EPS 为0.08 元/0.36 元/0.70 元,对应PE 分别为161X/36X/19X,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:产能扩张过快,短期成本承压/销售费用率高于预期/行业竞争加剧/行业增长不达预期/限售股解禁风险/大股东及实控人质押比例过高/食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次买入-A评级。


【07:50 宏大爆破(002683):JK导弹出口立项获批 静待军贸订单落地】

  12月6日给予宏大爆破(002683)买入-A评级。

  六、投资建议:宏大爆破传统矿服、民爆、军工等业务是当前重要业绩支撑,将有效夯实基本盘;JK、HD 两型导弹可作为期权,目前出口立项批文均已落地,未来随着导弹定型、订单落地将逐步放大期权,且越到后期越将加速放大。该机构预计2019-2021年净利润分别为3.03、4.02、6.84 亿元,对应当前股价的PE 分别为34X、26X、15X。维持“买入-A ”评级。

  七、风险提示:JK、HD 两型导弹定型进展、军贸订单具有不确定性,或不及市场预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【07:40 凯撒旅游(000796):海南免税集团公司顺利落成 深耕免税行业发展红利】

  12月6日给予凯撒旅游(000796)买入评级。

  投资建议:公司实控人变更背景下,内部管理理顺迎发展新篇章;聚焦主业发展,同时开辟免税新业态多元发展,双轮驱动后续有望迎高速发展。

  风险提示:渠道拓展不及预期、宏观经济下行、目的地突发事件影响
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、8次审慎推荐-A评级、6次买入评级、3次审慎增持评级。


【07:35 先导智能(300450):全球电动化浪潮来临 设备龙头将率先受益】

  12月6日给予先导智能(300450)买入评级。

  投资建议。考虑到下游行业投资景气和公司自身业务增长,该机构预测公司2019-2021 年EPS 分别为1.21、1.65 和2.16 元,当前股价对应市盈率32/24/18 倍。未来国内锂电行业投资节奏明确叠加海外扩产周期开启,先导智能作为具备整线解决方案的锂电设备龙头,有望率先受益。维持合理价值41.14 元/股,继续给予公司“买入”投资评级。

  风险提示:核心客户产能扩张低于预期,行业内竞争趋于激烈,公司新产品的推广速度不达预期,战略合作推进低于预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、14次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次ADD评级。



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